少女建安被陶先生雇傭為採蓮工開始，陶先生長期自我禁閉在廢廟中。
三輪車夫阿海一天偶遇遭騷擾的風塵女阿蘭，載她脫離險境。阿蘭的美貌令海傾倒，阿海每次都在旅館門外等阿蘭出來，有時一等就是一晚。阿蘭告訴阿海她不會永遠從事這個職業，終有一天會進入上層階級。
建安有一次在採蓮時唱起母親教他的歌謠，陶先生叫她到自己棲身之所，將那首歌再唱一遍。
流浪男童伍迪一次到酒吧賣他的小玩意，美國人詹姆斯請他喝酒，伍迪的箱子在一次短暫停電後遺失。
失去雙手、面部毀容的陶先生原來本是個詩人，他讓建安記錄下他新的詩句。
伍迪四處尋找箱子未果，還闖到電影院弄壞了電影螢幕，阿海載他離開，後來伍迪在街上與一流浪女童相遇。
阿蘭受一嫖客虐待，海上前撫慰遭遇冷臉。
伍迪找到詹姆斯，說他偷了箱子，詹姆斯否認。詹姆斯進一酒吧飲酒，發現一賣笑女子竟是自己女兒。
阿海靠作弊贏得三輪賽車比賽，拿到獎金，提出與阿蘭過夜。他送阿蘭至寓所，送給阿蘭一件白色連衣裙，注視着她入睡。
詹姆斯邀請女兒到咖啡館，告訴他一切。
阿海在賓館等不到阿蓮，找至阿蘭家，阿蘭將他趕出，但他聽到阿蘭暈倒，進去替她刮痧療傷。
陶先生病重，建安成為拜訪他的最後一個客人。
伍迪在雨夜在一美國醉鬼身上找到了箱子，與女童一同歸去。
阿輝先生受陶之託將陶的詩稿和年輕時的相片交給建安。
阿海拉着三輪將阿蘭帶到了一個滿是紅葉的地方。
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